Калязин — тихий и очень красивый городок. Он ничем не выделяется среди других, если не знать, что здесь расположен засекреченный институт, где изучают магию. Всё меняется, когда из него сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и наполнить Землю сказочными существами.
На её пути встаёт Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя — Калязин становится ареной жестокой схватки за право оставаться людьми, где на кону стоят любовь и сама человеческая природа.
