1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит один из самых уважаемых и состоятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом заводит в темные лабиринты, где скрывается зло, не укладывающееся в голове. Цена за правду оказывается запредельно высокой. Ради победы Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: своей честью, чувствами и самой жизнью.