Жителей деревни Цин Я неожиданно перенесло в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены терпеть страдания, служа забавой для местных божеств, а за ними пристально следят огромные драконы. Всеми злыми силами здесь командует могущественная колдунья Лю Ли. Она способна призывать исполинских каменных демонов, разрушающих целые города без особых усилий.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей портал к спасению. Однако Лю Ли быстро узнаёт о его вмешательстве. Немедля, она отправляет за ним сурового воина Ян Цзяня, чтобы остановить любые попытки спасти деревню.
